O novo filme de Ernane Alves une ficção e documentário para contar a história do município mineiro de Pedro Leopoldo. O longa tem como protagonistas o memorialista Geraldo Leão e Pedro (Otávio Gelmini), que estabelecem uma bela amizade a partir de uma pesquisa para um trabalho de escola. O jovem estudante Pedro redescobre a própria cidade e seus ilustres personagens com essa convivência, que se constituiu no Arquivo Geraldo Leão, responsável por guardar desde 1975 os registros em imagem e som de Pedro Leopoldo.
Nesse docuficção, Geraldo Leão interpreta a si mesmo ao lado da personagem Pedro e os depoimentos de grandes personalidades pedroleopoldenses, filmados por Alves, costuram-se às histórias de Leão a Pedro como memórias de um passado envolvente e saudoso para os cidadãos da antiga Cachoeira Grande.
